Ergänzungsangaben zu unserer IFO-Checkliste:

Diese Internet-Checkliste wurde extra für Sie erstellt,

um Ihre Voranfragen schon genauer zu definieren und eine Anfrage auch ab sofort per Internet abgeben zu können.

Selbstverständlich können Sie immer eine kostenlose und unverbindliche Beratung eines unserer Finanzplaners in Anspruch nehmen, dann kreuzen Sie bitte am Schluss zusätzlich dieses Angebot mit an.

Leider erfordert ein genauer Check und eine mögliche Einsparung bis zu X--X--X Euro noch etwas Mühe und Geduld

Vielen Dank für Ihr Verständnis

IFO-Garantie

Als oberstes IFO-Gebot für unsere Klienten gilt, dass wir Ihre Unterlagen vertraulich behandeln

und auf keinen Fall an irgendwelche unberechtigte Dritte (z.B. Intern an andere Regionalleitungen oder zu Werbezwecken) weitergeben.

Wichtig für unsere Statistik in unserem IFO-System: Wie haben Sie uns gefunden?

Bitte unbedingt eine Eintrag ausfüllen

(kennen Sie unser IFO-System ?. Bei Interesse klick auf diese Zeile)

Durch einen Mitarbeiter (bitte Namen eintragen)
Durch zufälliges surfen

Durch Empfehlung eines Bekannten (bitte Namen eintragen) :

Durch unser Internet-Brancheneinsteiger-Modell (klick hier),

Unten nach i-f-o.de/ Branchen- und Wunscheintrag / Rechts: Firmen oder Wunschname

wenn ja welche Adresse: www.i-f-o.de/ dienste(dienstleistungen) handel handwerk gastronomie(freizeit) vereine myweb(privateinträge) gratulationen ehrungen(Auszeichnungen) / /

Ihre Ziele, Wünsche, Angaben zur Erstellung

eines Finanzplanes

Angaben bei Immobilienerwerb, Grundstück, Neubau, Umfinanzierung:

Grundstück: gesucht PLZ/Ort vorhanden bezahlt mit zu finanzieren

Eigentumswhg gesucht PLZ vorhanden schon finanziert umfinanzieren
Haus gesucht PLZ schon finanziert umfinanzieren

Hausbau geplant PLZ Plan fertig Haustyp schon bekannt noch nicht bekannt

Bauvoranfrage genehmigt Finanzierung von Bank ev. genehmigt Eigenleistung ca. in %

Immobilienangebot, (Wohnung, Haus) als Kapitalanlage:

gesucht vorhanden schon finanziert umfinanzieren

Investmentfonds, als Kapitalanlage:

gesucht vorhanden Angebot ja

Eigenmittel Ehemann ca. Angaben :
Eigenmittel	Bausparer .
Lebensvers	Sonst. Mann
Eigenmittel Ehefrau ca. Angaben :
Eigenmittel	Bausparer .
Lebensvers	Sonst. Frau

Sonstige Zuwendungen von Dritten ca. Angaben:

z.B. Grosseltern, Erbschaft Staatl.Förderung genutzt

Private Altersvorsorge / Absicherung: Mann: ja nein Frau: ja nein

Wie nützen Sie Ihre Vermögenswirksame Leistung: noch nicht

Haben Sie schon einmal über das Geldanlegen nachdenken müssen? Ja nein

Einzelperson Jahreseinkommen Netto:
Ehepaar Jahreseinkomm.Netto

Wie bezeichnen Sie Ihre wirtschaftliche Situation:

Kein Problem.1 Durchschnittlich.2 leichte Probleme.3 grössere Probleme.4

bei 3) und 4) bitte Gründe angeben,(ehrliche Angaben sind wichtig für unsere "richtige"Stellungnahme)

damit wir event. Abhilfe schaffen können:

Angaben zur Person(en):

Einzelperson:

Name Vorname PLZ
Ort Str.&Haus-Nr.
Geb. Datum Fam-St. ledig verheiratet geschieden zusammenlebend verwitwet

Beruf Derztg.Tätigkeit
Andere Angabe

Telefon, Fax, E-Mail Adrese, Internetadresse und Handynummer bitte unten eintragen !

Kinder (Namen 1bis.... ):

Geb.Datum ( in Reihe ):

Bei Ehepartner/in, Lebensgefährte(in): (Kinder - auch Volljährig-des Partners oben mit eintragen unter Fussnote 2)

Partner/in

Name Vorname PLZ
Ort Str.&Haus-Nr.
Geb. Datum Fam-St. ledig verheiratet geschieden zusammenlebend verwitwet

Beruf Derztg.Tätigkeit
Andere Angabe

Tel: Fax E-Mail
Int:

Handy Mann: Handy Partner/in:

Für weitere Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung

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